Microsoft CRM vs jiné CRM systémy: jak vybrat správné řešení pro firmu

Mnoho firem dnes řeší stejný problém.

Zákaznická data jsou rozptýlená v e-mailech, Excelu a různých aplikacích. Obchodní pipeline není vidět a management často nemá jasný přehled o tom, co se v obchodě skutečně děje.

Právě proto firmy zavádějí CRM systémy (Customer Relationship Management).

Na trhu existuje řada řešení – od jednoduchých nástrojů až po komplexní podnikové platformy. Jedním z nejčastěji zvažovaných řešení je Microsoft CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales).

Jak si stojí ve srovnání s ostatními CRM systémy?

Co je Microsoft CRM

Microsoft CRM je součást platformy Microsoft Dynamics 365 a pomáhá firmám řídit:

• obchodní příležitosti
• komunikaci se zákazníky
• obchodní pipeline
• marketingové kampaně
• zákaznický servis

Velkou výhodou je propojení s ekosystémem Microsoftu, který firmy často už používají – například Outlook, Teams, Microsoft 365 nebo Power BI.

Jaké CRM systémy firmy nejčastěji porovnávají

Při výběru CRM firmy obvykle porovnávají několik známých řešení.

Ta lokální:

• Anabix
• Raynet CRM
• eWay - CRM
• FLOWii
• AutoCRM

I ta zahraniční:

• Microsoft Dynamics 365 CRM
• Salesforce
• HubSpot CRM
• Pipedrive
• Zoho CRM
  

Každý systém má jiný přístup – některé jsou jednodušší a rychlé na nasazení, jiné jsou komplexní platformy pro řízení firmy?

Integrace s firemními nástroji

Microsoft CRM

Silná integrace s nástroji Microsoft:

• Outlook
• Microsoft Teams
• SharePoint
• Power BI
• Microsoft Azure
  

Pokud firma používá Microsoft 365, je integrace velmi přirozená.

Ostatní CRM

Integrace většinou existují, ale často přes konektory nebo externí nástroje.

Možnosti přizpůsobení

Microsoft Dynamics 365 CRM umožňuje upravit:

• obchodní procesy
• workflow
• formuláře
• automatizace
• vlastní aplikace
  

Velkou roli hraje také Microsoft Power Platform (Power Apps, Power Automate, Power BI).

Jednodušší CRM systémy bývají rychlé na spuštění, ale mají omezenější možnosti úprav.

Analytika a reporting

Data jsou dnes klíčem k řízení firmy.

Microsoft CRM lze propojit s Power BI, což umožňuje:

• pokročilé dashboardy
• manažerský reporting
• predikce obchodních výsledků
• analýzu výkonu obchodních týmů

Škálovatelnost

Menší CRM systémy jsou často vhodné pro malé obchodní týmy.

Microsoft Dynamics 365 CRM je navržený tak, aby zvládl:

• střední firmy
• velké podniky
• mezinárodní organizace
  

Systém může růst společně s firmou.

Kdy dává Microsoft CRM největší smysl

Microsoft CRM je ideální pro firmy, které:

• používají Microsoft 365
• chtějí propojit CRM s ERP
• potřebují pokročilý reporting
• plánují digitalizaci procesů
• chtějí řešení, které poroste s firmou

FAQ (SEO + Google snippets)

Co je Microsoft CRM

Microsoft CRM je systém pro řízení vztahů se zákazníky. Pomáhá firmám řídit obchodní příležitosti, komunikaci se zákazníky a obchodní pipeline.

Jaký je rozdíl mezi CRM a ERP

CRM se zaměřuje na zákazníky a obchodní procesy. ERP systém řeší finance, logistiku a provoz firmy.

Pro koho je Microsoft Dynamics 365 CRM vhodný

Nejčastěji jej využívají střední a větší firmy, které chtějí propojit obchod, marketing a servis v jednom systému.

Zvažujete CRM systém pro vaši firmu?

Pomáháme firmám implementovat Microsoft Dynamics 365 CRM a optimalizovat jejich obchodní procesy.

Můžeme vám pomoci například s:

• business designem CRM řešení
• implementací Dynamics 365
• optimalizací obchodní pipeline
• reportingem v Power BI

👉 Domluvte si krátkou konzultaci a podíváme se na vaši situaci.

‍